Notre savoir-faire

DUPOND-MEYER est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le N° ORIAS 14002438 dans les rubriques :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF)
  • Courtier d’assurance ou de réassurance
  • Mandataire d’ intermédiaire en opérations de banque et de service de  paiement (MIOBSP)

DUPOND-MEYER est  membre de l’Association Nationnale des Conseils Financiers ANACOFI-CIF enregistré sous le N° E003810

RCP lloyds : Garantie financière et assurance de responsabilité Civile professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances

 

Quel est notre savoir-faire ?

Afin de vous proposer les solutions qui correspondent à vos objectifs, il est essentiel pour nous de :

  • Vous écouter
  • Appréhender votre situation patrimoniale globale
  • Traiter vos demandes en toute confidentialité

Le tout sans aucun engagement de votre part

Selon vos objectifs, notre stratégie abordera les thèmes suivants :

  • Placements financiers
  • Placements immobiliers
  • Réduction d’impôt sur le revenu
  • Retraite
  • Réduction d’ISF
  • Prévoyance
  • Sécurisation de votre épargne
  • Transmission
  • Succession

 

Quelle est notre méthodologie ?

  • Rédaction du cahier des charges
  • Collecte des données
  • Simulations de solutions et analyse des écarts
  • Présentation de la stratégie patrimoniale qui vous est dédiée
  • Présentation du planning des solutions retenues

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Contactez-nous

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    Cabinet DUPOND-MEYER Languedoc-Roussillon
    42 bd de lattre de tassigny
    30400 Villeneuve les Avignon
    Tel : 04 90 16 04 38
    Fax : 04 13 33 27 76
    E-mail : contact@dupondmeyer.com