DUPOND-MEYER est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le N° ORIAS 14002438 dans les rubriques :
- Conseiller en Investissement Financier (CIF)
- Courtier d’assurance ou de réassurance
- Mandataire d’ intermédiaire en opérations de banque et de service de paiement (MIOBSP)
DUPOND-MEYER est membre de l’Association Nationnale des Conseils Financiers ANACOFI-CIF enregistré sous le N° E003810
RCP lloyds : Garantie financière et assurance de responsabilité Civile professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances
Quel est notre savoir-faire ?
Afin de vous proposer les solutions qui correspondent à vos objectifs, il est essentiel pour nous de :
- Vous écouter
- Appréhender votre situation patrimoniale globale
- Traiter vos demandes en toute confidentialité
Le tout sans aucun engagement de votre part
Selon vos objectifs, notre stratégie abordera les thèmes suivants :
- Placements financiers
- Placements immobiliers
- Réduction d’impôt sur le revenu
- Retraite
- Réduction d’ISF
- Prévoyance
- Sécurisation de votre épargne
- Transmission
- Succession
Quelle est notre méthodologie ?
- Rédaction du cahier des charges
- Collecte des données
- Simulations de solutions et analyse des écarts
- Présentation de la stratégie patrimoniale qui vous est dédiée
- Présentation du planning des solutions retenues
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