DUPOND-MEYER est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le N° ORIAS 14002438 dans les rubriques :

• Conseiller en Investissement Financier (CIF)
• Courtier d’assurance ou de réassurance
• Mandataire d’ intermédiaire en opérations de banque et de service de  paiement (MIOBSP)

DUPOND-MEYER est  membre de l’Association Nationnale des Conseils Financiers ANACOFI-CIF enregistré sous le N° E003810

RCP lloyds : Garantie financière et assurance de responsabilité Civile professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances

 

Quel est notre savoir-faire ?

Afin de vous proposer les solutions qui correspondent à vos objectifs, il est essentiel pour nous de :

• Vous écouter
• Appréhender votre situation patrimoniale globale
• Traiter vos demandes en toute confidentialité

Le tout sans aucun engagement de votre part

Selon vos objectifs, notre stratégie abordera les thèmes suivants :

 

Quelle est notre méthodologie ?

• Rédaction du cahier des charges
• Collecte des données
• Simulations de solutions et analyse des écarts
• Présentation de la stratégie patrimoniale qui vous est dédiée
• Présentation du planning des solutions retenues

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