Exiger l’excellence pour la gestion de votre patrimoine

Avec le pack Clarté, nous apprécions :

• La qualité de la gestion globale et individuelle de chacun du/des fond(s) dans le/lesquel(s) vous avez déjà investis au sein d’un contrat d’assurance-vie ou d’un PEA.
• Leur positionnement par rapport à la concurrence sur la même thématique.

Ce pack vous est remboursé si nous optimisons vos placements au sein de notre cabinet.

Nous vous proposons un audit complet (recensement des biens, placements, situations familiales et fiscales), associé à une analyse des principaux points de leviers et risques de votre patrimoine. Cet audit vous permettra d'avoir une vision éclairée pour agir.